Клиент: Prime Holding

• Прайм Холдинг АД е водеща компания за продуктови иновации и дигитално консултиране в България, предоставяща цялостни ИТ услуги на клиенти в САЩ, Европа и Близкия изток
   

Купувач: Бианор Холдинг

• Основан през 1998 г. и търгуван на Българската фондова борса от 2006 г., Bianor Holding, сега преименуван на Wiser, предоставя ИТ услуги от множество центрове в България, Сърбия и Гърция, с помощта на екип от над 500 софтуерни инженери и разработчици от най-висок клас

Преглед на ситуацията и нейното решение

• Prime Holding е дългогодишен клиент на Ентреа Кепитъл , като през 2015 г. е бил съветван от Ентреа Кепитъл при придобиването на SBND Technologies
• След повече от 10 години на ИТ пазара, през които е изградена стабилна организационна структура, собствениците идентифицираха нуждата от партньор, с който да изведат компанията до следващия етап от нейното развитие
• Основната цел на процеса беше да се привлече финансов или стратегически инвеститор, който би могъл да помогне на Prime Holding да мащабира операциите си, около вече установената си организационна структура, за да успее да навлезе директно в сегмента на големите корпоративни клиенти
• Сделката с Bianor Holding включва придобиване на 51% от компанията с парични средства, както и пут/кол опция за оставащия дял, който да бъде платен чрез новоиздадени акции на Bianor Holding, което позволява на собствениците на Prime Holding да участват в и да стимулират растежа на Wiser

Роля и добавена стойност на Ентреа Кепитъл

Ентреа Кепитъл консултира Prime Holding, предоставяйки следните услуги на продавача:

• Управление на целия процес, включително координацията на множество различни екипи
• Изготвяне на пълен пакет маркетингови материали, включително корпоративна презентация, кратко представяне (тийзър), информационен меморандум и презентационни материали за срещи на мениджмънта с потенциални инвеститори
• Изготвяне на финансови прогнози с няколко различни сценарии за развитието на компанията, включително чрез органичен ръст и чрез придобивания
• Идентифициране и осъществяване на контакт с широк кръг от потенциални инвеститори
• Договаряне на предварителните условия за сключване на сделката
• Договаряне на пълния пакет от окончателни документи за сделката, включително договор за покупка на акции (SPA), акционерно споразумение (SHA) и др.
• Изготвяне на финалното изчисление на покупната цена
• Съдействие с други дейности, свързани с финализирането на сделката