Клиент: Завод за оптика АД
- Производител на оптика, специализиран в производството на прецизни оптични компоненти и висококачествени оптомеханични продукти в съответствие с изискванията на клиентите
Купувач: Carl Zeiss Jena GmbH
- Немска мултинационална технологична компания, специализирана в оптиката и оптоелектрониката, основана през 1846 г. от Карл Цайс
- Разработва, произвежда и разпространява оборудване за производство на полупроводници, микроскопи, медицинска техника, фотоапарати, кино и лещи за очила
Преглед на ситуацията и нейното решение
- Предвид нарастващата геополитическа нестабилност, ZEISS има стремежи да засили устойчивостта на своята верига за доставки чрез партньорства в рамките на ЕС
- Стратегическото партньорство със Завод за Оптика и придобиването на миноритарен дял осигуриха сигурен достъп до висококачествена оптика и оптомеханични производствени мощности, които се вписват оптимално в съществуващата верига за доставки на ZEISS
- Съществуващите собственици на Завод за Оптика продължават да управляват компанията и да си партнират със ZEISS, като чрез утвърждаването си като стратегически партньор и предпочитан доставчик на ZEISS, те ще се възползват от безупречната пазарна репутация на последния
- Собствениците на Завод за Оптика ангажираха Ентреа Кепитъл, за да канализира водените в продължение на няколко месеца търговски разговори със ZEISS в успешно финализирана транзакция
Роля и добавена стойност на Ентреа Кепитъл
Ентреа Кепитъл консултира Завод за Оптика, предоставяйки следните услуги на продавача:
- Управление на целия процес – координиране на работата на няколко екипа (правен, финансов и технически), осигурявайки навременното изпълнение на всички ангажименти
- Съдействие на управленския екип на Завод за Оптика при адресирането на изключително детайлните въпросници за дю дилиджънс, предоставени от ZEISS
- Изработване на детайлни финансови прогнози, служещи като основа за дискусията за оценката на бизнеса
- Преговори по подробен, необвързващ списък с условия (non-binding term sheet), съдържащ търговски условия на различни нива (напр. управление на компанията, недвижими имоти, опция за покупка, капиталови инвестиции и др.)
- Договаряне на пълния пакет от окончателни документи за сделката, включително договор за покупка на акции (SPA), акционерно споразумение (SHA) и договор за наем на недвижимото имущество
- Изготвяне на финалното изчисление на покупната цена
- Съдействие с други дейности, свързани с финализирането на сделката, включително регулаторно одобрение
