Entrea Capital консултира Приста Ойл Груп в сделка с ADM Capital и ЕБВР

Клиент:	Приста Ойл (Клиент на Entrea Capital)

Статус:	Частна компания

Сектор:	Смазочни материали и акумулатори

Приход:	375 млн. евро

Уеб сайт:	www.prista-oil.com/en

Kупувач:	ADM Capital / ЕБВР

Статус:	Частна компания

Сектор:	Дялово финансиране

Приход:

Уеб сайт:	www.admcap.com / www.ebrd.com

НАЗАД КОНТАКТ

Таргетирана компания: Приста Ойл (Клиент на Entrea Capital)

Български конгломерат с присъствие в над 20 страни и активен в два основни бизнес сектора - производство на автомобилни и индустриални смазочни материали (Приста Ойл) и производство на автомобилни акумулатори и рециклиране на олово (Монбат АД)

Придобиваща компания: ADM Capital / ЕБВР

Описание на ADM Capital: Частен инвестиционен фонд, базиран в Хонг Конг, който управлява около $1.6 млрд, инвестирани в 16 страни от развиващите се пазари и който оперира чрез 7 офиса в различни страни
Описание на ЕБВР: Европейската банка за възстановяване и развитие (EБВР) е банка, притежавана от 63 страни и две международни институции, и осигурява заеми и финансиране чрез собствен капитал, гаранции, лизингово и търговско финансиране

Преглед на ситуацията и решение

Фондът Gramercy Emerging Markets, частен инвестиционен фонд с миноритарен дял в капитала на Приста, пожела да се оттегли от своята инвестиция. Освен това трябваше да бъде извършено рефинансиране на изискуем акционерен заем
Entrea Capital привлече ADM Capital, към който се присъединиха ЕБВР в сложна сделка за 60 млн. евро, състояща се от:

Замяна на минонитарен акционер
Рефинансиране на акционерния заем чрез мецанин (хибридно) финансиране
Допълнителен заем от 12 млн. евро за финансиране на капиталови инвестиции

Сделката доведе до оптимизация на капиталовата структура на Приста Ойл, подобряване на оперативната ефективност на компанията и осигуряване на средства за регионално развитие

Роля и добавена стойност на Entrea Capital

Entrea Capital помогна на Приста Ойл по цялостното осъществяване на сделката:
Идентифициране и привличане на правилния купувач измежду няколко заинтересовани кандидата
Водене на кореспонденцията с купувача, което позволи на управленския екип на Приста Ойл да се фокусира върху управлението на компанията
Изготвяне на управленски презентации, които описват ключовите аспекти на сделката
Разработване на иновативна структура на сделката, която позволява на Приста Ойл да подобри своя финансов баланс
Предоставяне на експертни съвети по време на изготвянето на правните документи по сделката
Ефективно управление на процеса, което накара страните да запазят фокус върху осъществяването и финализирането на сделката
Реализиране на значителни икономии за продавача в резултат на ефективно водени преговори

Избрани коментари след приключване на сделката

“Това е първата инвестиция на ADM Capital в България. При навлизане в нови страни, ние винаги търсим компании със силни и стабилни пазарни дялове и непоколебима ангажираност от страна на собствениците на компанията. Ние вярваме, че Приста Ойл отговаря на всички тези изисквания. Щастливи сме да работим с EBRD в този проект и с нетърпение очакваме да вземем участие в разрастването и развитието на групата в следващите години.”

Anthony Stalker, Партньор в ADM Europe, Май 2012

“Банката притежава завиден опит в предоставянето на решения, чрез дългосрочно дългово и дялово преструктуриране за производствени фирми. Този проект ще демонстрира предимствата на успешното преструктуриране пред други търговски дружества в страните, където оперира ЕБВР.”

Jean Marc Peterschmitt, Управляващ директор ЕБВР, Май 2012